Американцы подсели на услугу “купи сейчас, заплати позже”. Чем это грозит?
Леондра Гарретт из Северной Каролины решила купить онлайн три новые пары обуви год назад. Ей показалось заманчивой идея разделить сумму $161 на четыре платежа с помощью услуги «купи сейчас, заплати позже» (BNPL).
Теперь она сокрушается, почему не прочитала мелкий шрифт об условиях платежей: «Для потребителей важно всегда читать мелкий шрифт, а мы не делаем этого».
Когда через пару месяцев провайдер программы BNPL попытался снять платеж с банковского счета Леондры, у нее там просто не оказалось достаточной суммы.
Вскоре после этого 42-летняя женщина получила штраф на $40, а ее кредитный рейтинг упал на 10 пунктов до 650.
Услугу «купи сейчас, заплати позже» предлагают такие поставщики, как Affirm, Klarna, Afterpay и PayPal «Pay In 4». Она получила широкое распространение на розничных сайтах во время пандемии, поскольку люди стали в основном покупать в интернете.
В чем опасность?
Легкость, с которой многие совершают покупки, беспокоит регулирующие органы по всему миру — они опасаются, что потребители тратят больше, чем могут себе позволить.
Согласно исследованию Credit Karma, которое предлагает клиентам бесплатную проверку кредитного рейтинга,
около 40% потребителей в США, использовавших BNPL, пропустили более одного платежа, а у 72% из них после этого снизился кредитный рейтинг.
В ходе исследования, проведенного для Reuters, было опрошено 1038 взрослых потребителей в США, чтобы определить интерес к принципу «покупай сейчас, плати потом», и выяснилось, что 42% респондентов уже использовали эту услугу раньше.
«Процент потребителей, пропускающих платежи, не такой низкий, как мы думали, — сказал Ганнеш Бхарадвадж, генеральный менеджер по кредитным картам Credit Karma. — Люди не задумываются о том, а могут ли они позволить себе этот платеж. Это импульсивное покупательское поведение».
Снизившийся кредитный рейтинг сигнализирует кредиторам о более высоком риске и затрудняет для потребителя получение последующих кредитов, будь то ипотека или новая кредитная карта.
Это может даже затруднить поиск жилья, поскольку лендлорды обычно проводят проверку кредитоспособности перед сдачей квартиры в аренду.
Консультанты по менеджменту из Oliver Wyman говорят, что компании, предлагающие услугу BNPL, в прошлом году совершили транзакции на сумму от $20 до $25 миллиардов.
Хотя аналитики по-разному оценивают размер индустрии BNPL, поскольку она относительно новая, а некоторые из компаний являются частными. Но все они отметили взрывной рост этой услуги в прошлом году.
Модели BNPL
Модели BNPL различаются: одни компании получают наибольшую прибыль за счет комиссии с продавцов, а другие взимают с потребителей проценты и пени за просрочку платежа.
В любом случае, услуга помогает продавцам увеличивать продажи, а людям — покупать то, что им нужно.
К тому же, BNPL причиняет меньший финансовый ущерб, чем кредитные карты.
Компания Afterpay сообщила, что количество активных клиентов в США за 2020 финансовый год увеличилось более чем вдвое — до 6,5 миллионов. Причем более половины клиентов Afterpay в США — это миллениалы в возрасте от 25 до 40 лет.
Так, выручка Affirm из Сан-Франциско выросла на 93% — до $509,5 миллионов. Эта компания позволяет покупателям разделять платежи за покупки на сроки от шести недель до четырех лет с процентной ставкой от 0 до 30%.
Клиентам предварительно показывают, сколько будет стоить заем в целом, и не взимают штрафов за просрочку платежа.
Хотя пропущенные платежи могут, конечно, повлиять на кредитные рейтинги.
«Мы одобряем заемщиков только в том случае, если они могут позволить себе погашение с комфортом», — сказала Сильвия Мартинцевич, коммерческий директор Affirm.
А в австралийской Afterpay клиентам запрещено пользоваться услугами компании после пропуска платежа.
Afterpay заявляет, что 95% ее транзакций во всем мире выплачиваются вовремя, а штрафы за просрочку платежа составляют менее 14% от общего дохода.
Сервис PayPal «Pay in 4», широко запущенный в США в ноябре, позволяет клиентам разделить платеж за покупки на сумму от $30 до $600 на четыре беспроцентных платежа.
В зависимости от страны проживания пользователя за пропущенные платежи может взиматься плата за просрочку.
«Pay in 4» в США не сообщает кредитным бюро о сделках или штрафах за просрочку платежа», — заверил Грег Лисевски, глобальный вице-президент PayPal по Global Pay Later.
По словам главы компании Klarna в США Дэвида Сайкса, за последний год особенно быстро выросло число покупок в диапазоне от $100 до $200.
По его словам, большинство кредитов Klarna являются небольшими, краткосрочными и беспроцентными, что безопаснее для клиентов, чем кредитные карты. Клиенты даже могут отсрочить один платеж без штрафа. А плата за просрочку платежа варьируется в зависимости от штата до максимальной суммы в $21.
«Никто не влезает в долги с нами, — сказал Сайкс. — Мы не даем многолетние ссуды на покупку машины или дома».
Будут ли это как-то контролировать?
Некоторые регулирующие органы считают, что поставщики услуг BNPL должны подчиняться более строгим правилам — как банки.
Ожидается, что этот сектор станет объектом более пристального внимания при администрации Байдена.
«Один из вопросов, который задает новая администрация, — какую позицию займет Бюро финансовой защиты потребителей в будущем», — сказал Марк Палмер, финансовый аналитик BTIG Research.
Эксперты считают, что хотя небольшие ссуды с меньшим сроком погашения и имеют преимущества, но все же они не являются безрисковыми.
Клиенты могут брать на себя больше долгов, чем смогут отдать, ведь даже небольшие суммы имеют свойство накапливаться.
Тамика Ривера, 35-летний страховой агент из Спрингфилда, Массачусетс, покупает много вещей через BNPL и пропускает платежи.
В одном случае за отложенную покупку свитера ценой в $43 ей пришлось выплатить банку $35 за овердрафт.
«Эти услуги удобны, но есть и некоторые негативные моменты», — призналась Ривера.
Алан Макинтайр, глава международной банковской практики Accenture, говорит, что тенденция «покупать сейчас, платить позже» имеет большое будущее, несмотря на недостатки.
«Около 40% людей используют BNPL потому, что не могут взять обычный кредит — либо из-за того, что они превысили свой кредитный лимит, либо из-за плохой или несуществующей кредитной истории. Но некоторые из этих займов могут оказаться неудачными», — предупреждает Макинтайр.
